Фондовый рынок России прошел немалый путь, отмеченный как взлетами, так и падениями, и имеет свою, пусть короткую, но весьма богатую событиями историю. Одним из главных создателей этой истории была и остается инвестиционная компания Тройка Диалог, во многом определившая ход и направление развития инфраструктуры рынка, его нормативной базы и профессиональных стандартов работы.

Тройка Диалог – ведущая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, альтернативные инвестиции, персональные инвестиции и финансы.

Пионер российского фондового рынка

Тройка Диалог одной из первых:

• получила статус уполномоченного дилера ММВБ и начала проводить операции с государственными краткосрочными облигациями;
• начала развивать региональную сеть;
• стала маркет-мейкером в РТС;
• выступила инициатором создания Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
• стала учредителем Депозитарно-клиринговой компании (ДКК);
• создала первый фонд для американских инвесторов, инвестирующих в российские ценные бумаги (Lexington Troika Dialog Russia Fund);
• стала выпускать ежедневные обзоры по финансовым рынкам (Market Daily);
• организовала первое рыночное размещение корпоративных облигаций (Славнефть);
• стала членом-участником Всемирного экономического форума;
• начала поддерживать котировки акций с 8:00 до 24:00;
• запустила операции с опционами на акции и начала поддерживать двусторонние котировки для клиентов в режиме реального времени.

Ключевые факты

• Тройка Диалог на 100% принадлежит менеджерам компании через систему Партнерства, широко распространенную на Западе, но уникальную в России.
• Лидер в России и Украине, расширяет свое международное присутствие: главный офис в Москве, офисы в 22 крупнейших российских деловых центрах, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве, Никосии и Алматы.
• Среди клиентов Тройки Диалог – ведущие российские и международные компании, финансовые институты, государственные учреждения, состоятельные частные лица, а также массовые инвесторы (клиенты паевых инвестиционных фондов).
• Компании присвоен международный кредитный рейтинг Standard & Poor’s: долгосрочный на уровне «ВВ-», краткосрочный на уровне «В», по национальной шкале – «ruAA-».

Торговые операции с ценными бумагами

• Объем сделок Тройки Диалог за 2008 финансовый год – $1 379 млрд (двукратное увеличение по сравнению с 2007 финансовым годом).
• Среднегодовая доля Тройки Диалог в общем обороте по российским акциям и АДР/ГДР на всех площадках – 12% (среднее за 2008 финансовый год).
• Тройка Диалог занимает первое место по оборотам на классическом рынке РТС: доля компании в общем объеме двусторонних сделок составляет 45,7% (среднее за 2008 финансовый год).
• Оборот Тройки Диалог по рублевым корпоративным облигациям – 21,2% (ММВБ, основная сессия, среднее за 2008 финансовый год).
• Тройка Диалог – первый и единственный брокер, поддерживающий твердые котировки по всем инструментам не только во время работы рынков, но и во внебиржевое время.

Полный анализ рынка

• Аналитическое управление Тройки Диалог – это команда высококлассных специалистов, многие из которых являются дипломированными финансовыми аналитиками (CFA) или имеют аналогичную квалификацию.
• Широкий спектр аналитических продуктов: Market Daily, Fixed Income Daily, Strategy Monthly, Economic Monthly, Oil and Gas Quarterly, Small Cap Quarterly и Fixed Income

Quarterly. Аналитика по стратегии, экономике, отраслевые обзоры, обзоры компаний, обзоры по корпоративному управлению.

• Углубленный анализ деятельности 86 ключевых эмитентов России, а также 56 украинских и 6 казахстанских компаний.
• Выработка стратегий и рекомендаций по работе на российском, украинском и казахстанском фондовом рынке.

Инвестиционно-банковские услуги

• 17-летный опыт осуществления сделок слияний и поглощений.
• Тройка Диалог заняла первое место по объему сделок M&A с объектами приобретения в России за 3 квартала 2008 года (по данным Mergermarket и Dealogic).
• За последние 12 месяцев Тройка Диалог осуществила 12 сделок M&A общим объемом около $18 млрд.
• Ведущий консультант по сделкам в электроэнергетическом секторе – 9 лет тесного сотрудничества с РАО «ЕЭС России».
• Тройка Диалог вошла в пятерку крупнейших букраннеров публичных размещений акций в России за 3 квартала 2008 года (по данным Dealogic и Thomson Financial).
• За последние 12 месяцев Тройка Диалог осуществила в качестве букраннера 5 сделок по публичному размещению акций на общую сумму $3 млрд.
• С начала 2008 г. организовано и размещено 15 эмиссий на сумму свыше 90 млрд руб. (без учета аллокаций).

Управление активами

• Общий объем активов под управлением – $9,4 млрд, включая мандат на консультирование Российской корпорации нанотехнологий РОСНАНО (по данным на 31.10.2008).
• 12 открытых и 2 интервальных паевых фонда, а также закрытый фонд недвижимости.
• Управление средствами целого ряда фондов и организаций с государственным участием: Пенсионного фонда Российской Федерации (в рамках пенсионной реформы), Агентства по страхованию вкладов, Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, а также накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
• УК Тройка Диалог стала первой управляющей компанией в России, в управление которой передан фонд целевого капитала (эндаумент).

Персональные инвестиции и финансы

• Комплексное обслуживание состоятельных массовых клиентов.
• Самая широкая продуктовая линейка: ПИФы, интернет-трейдинг, индивидуальное брокерское обслуживание, доверительное управление, инвестиционное страхование жизни, управление пенсионными накоплениями.
• Общее количество клиентских счетов достигло 133 тысяч (ПИФы, интернет-трейдинг, индивидуальное брокерское обслуживание).
• Тройка Диалог первой на российском рынке предложила уникальный продукт «Тройка Диалог – Жизнь» – инвестиционное страхование жизни.
• Мощная собственная и агентская сеть:
  • 23 региона присутствия;
  • 16 банков-агентов;
  • 515 агентских пунктов продаж по всей России.
• Многоканальное обслуживание клиентов: сеть офисов продаж, персональные финансовые консультанты, call center, Интернет.

Альтернативные инвестиции

• Компания Troika Capital Partners (TCP) создана в 2005 году для развития направления альтернативных инвестиций Тройки Диалог.
• Вошла в тройку лучших компаний, управляющих фондами прямых инвестиций в России, в рейтинге журнала Private Equity International (2005–2006 гг.).
• Общий объем средств клиентов под управлением превышает $900 млн.
• TCP инвестирует в компании, рост которых зависит от роста потребительского спроса, в России и других странах СНГ.
• Инвестиционный фокус: ритейл, финансовые и потребительские услуги, СМИ, здравоохранение.
• На данный момент профинансировано 7 компаний в наиболее динамично развивающихся секторах экономики:
  • Eurokommerz (факторинговая компания);
  • Modis (сеть магазинов одежды эконом-класса);
  • Gameland (медиахолдинг);
  • Crazy Park (сеть семейных развлекательных центров);
  • УРСА Банк (коммерческий банк);
  • СантаХаус (сеть магазинов товаров для дома);
  • PTI (производство пищевых ингредиентов).
• Одна из первых в России запустила венчурные фонды, инвестирующие в инновационные технологии (2006 год).
• Стратегический партнер правительства РФ в поддержке и развитии инновационных технологий в России.
• Общая СЧА трех региональных венчурных фондов под управлением – свыше 1 млрд руб.
• Инвестиционный фокус: IT и программное обеспечение, альтернативная энергетика, новые материалы.

Профессиональные заслуги

Тройка Диалог ежегодно получает российские и международные премии и награды. Несколько лет подряд (2001–2007) Тройка Диалог становилась победителем в различных номинациях («Компания года», «Лучшая управляющая компания», «Лучшая компания рынка акций» и др.) конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка»; признавалась лучшей инвестиционной и управляющей компанией, а также ведущей компанией в сфере Private Banking в России такими авторитетными международными изданиями, как Global Finance, Institutional Investor, Euromoney и др. Два года подряд (2006–2007) является лауреатом премии «HR-бренд года» в сфере финансовых услуг.

Загрузить (pdf, 159KB)